건강기능식품 브랜드 순위 - geongang-gineungsigpum beulaendeu sun-wi

건강기능식품 브랜드 순위 - geongang-gineungsigpum beulaendeu sun-wi

건강식품브랜드평판/출처=한국기업평판연구소

건강식품 브랜드평판 2021년 12월 빅데이터 분석결과, 1위 동아제약 건강식품 2위 안국건강 건강식품 3위 남양유업 건강식품 순으로 분석됐다.

2021년 국내 건강기능식품 시장규모는 5조원에 이른다. 2017년과 비교하면 20% 이상 증가했다. 10가구 중 8가구이상이 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매하고 있으며, 가구당 평균 구매액은 31만3000원으로 3년간 소비력이 지속적으로 향상됐다.

한국기업평판연구소는 2021년 11월 22일부터 2021년 12월 22일까지의 건강식품 브랜드 빅데이터 7,863,382개를 소비자들의 참여, 소통, 커뮤니티가치로 분류하고 평판알리고즘으로 분석하여 브랜드평판지수를 측정했다.

브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서 브랜드 빅데이터 분석을 통해 만들어진 지표로 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자의 참여와 소통량, 소셜에서의 대화량으로 측정된다. 건강식품 브랜드평판지수는 참여지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 분석했다.

2021년 12월 건강식품 브랜드평판 순위는 동아제약, 안국건강, 남양유업, 대웅제약, 일동제약, 암웨이, 뉴트리라이트, 유유제약, 에버그린, 유한양행,팔레오, 애터미, 한미, GC녹십자, 뉴스킨, 보령, 휴온스, 뉴트리코어, 함소아, 유기농마루, 휴럼, 베베드피노, 듀오락, 메이지,더작, 유니시티, 에스더포뮬러, 궁중비책, 유니베라,닥터린, 바디닥터스, 닥터아돌, 마이카인드, 지엠팜,버츠비, 뉴트리메이드, 씨스팡, 인테로, 포뉴, 피토틱스, 프로스랩, 팜엔탑 건강식품 순으로 분석됐다.

건강식품 브랜드평판 1위를 기록한 동아제약 건강식품 브랜드는 참여지수 300,350 소통지수 309,139 커뮤니티지수 249,048이 되면서 브랜드평판지수 858,537로 분석됐다.

2위, 안국건강 건강식품 브랜드는 참여지수 258,356 소통지수 208,115 커뮤니티지수 281,497이 되면서 브랜드평판지수 747,968로 분석됐다.

3위, 남양유업 건강식품 브랜드는 참여지수 219,083 소통지수 204,586 커뮤니티지수 272,770이 되면서 브랜드평판지수 696,439로 분석됐다.

4위, 대웅제약 건강식품 브랜드는 참여지수 240,894 소통지수 260,646 커뮤니티지수 186,298이 되면서 브랜드평판지수 687,838로 분석됐다.

5위, 일동제약 건강식품 브랜드는 참여지수 238,933 소통지수 233,625 커뮤니티지수 182,147이 되면서 브랜드평판지수 654,705로 분석됐다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2021년 12월 건강식품 브랜드평판 빅데이터 분석결과, 동아제약 건강식품 브랜드가 1위를 기록했다. 동아제약 브랜드는 소비자들이 처방전 없이 살 수 있는 일반의약품, 의약외품 및 건강기능식품을 주 사업분야로 하고 있다. 주요 제품으로는 박카스, 판피린, 써큐란, 가그린, 모닝케어, 템포 등이 있습니다. 동아제약은 창립 당시의 ‘좋은 의약품을 생산하여 국민 건강에 이바지한다’는 창업정신을 그대로 계승해 국내 최고의 헬스케어 전문기업으로 성장하고 있다."라고 평판 분석했다.

1. 건강기능식품 정의

- 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 정제, 캡슐, 액상 등 여러 가지 제형으로 제조(가공을 포함한다)한 식품을 말합니다.

<표 1. 건강기능식품 vs 일반식품 비교>

분류 건기식

일반식품(건강식품, 건강보조식품, 천연식품등)

특징 1. 과학적으로 인정 받은 기능성 원료 이용
2. 건강유지 및 증진에 도움이 되는 식품

일반적으로 건강에 좋다고 알려진 식품

안정성 기능성 심사 인증 미인증
기능성 식약처 인증 인증 미인증
일일 섭취량 표기 미표기
관련법 건강기능식품에 관한 법률

식품위생법, 축산물위생관리법

대표제품 홍삼정 로열젤리

- 건강기능식품의 종류가 다양해지고 주변에서 쉽게 접할 수 있기 때문에 관심을 갖는 사람들이 많아지고 있으며, 이에 따라 건강기능식품을 제조하고 있는 업체와 품목 수가 증가하고 있는 추세입니다.

- 2020년 기준 건강기능식품 업체 수는 521개소이며, 총매출액은 3조 3,254억 원으로 12.7% 증가하였고, 총매출량은 7만 9,230톤으로 12.4% 증가하였습니다.

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Ref) 2020년 국내 건강기능식품 제조업체 현황

- 많은 사람들이 ‘건강기능식품’을 질병을 치료하는 의약품처럼 오해하고 있습니다. ‘건강기능식품’의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것을 말합니다.

- 건강기능식품은 건강을 유지·증진시키기 위해 섭취하는 것이며, 의약품처럼 질병의 예방이나 치료에 효과를 보기 위함이 아니므로, 제품 구매 시 100% 기능 향상된다거나 특정 질병을 예방하고 치료에 효과를 볼 수 있다는 광고에 현혹되지 않도록 주의가 필요합니다.

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Ref) 건강기능식품 마크 구분

<표 2. 기능성 종류 기능성 내용 기능성 표시>

질병발생위험감소기능 질병의 발생 또는 건강상태의 위험감소와 관련한 기능 OO발생위험감소에 도움을 줌
생리활성기능 인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어
건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지·개선을 나타내는 기능
OO에 도움을 줄 수 있음
영양소기능 인체의 정상적인 기능이나 생물학적 활동에 대한 영양소의 생리학적 작용

※ 질병 발생 위험 감소 기능 : 확보된 기능성 자료의 과학적 근거자료의 수준이 과학적 합의에 이를 수 있을 정도로 높을 경우 인정

2. 건강기능식품 시장규모

- 국내 건강기능식품은 21년 기준 시장 규모 5조 원, 매출액 2조 원으로 매년 성장으로 기존 건기식 회사뿐만 아니라 제약회사에서도 많은 관심이 가지고 있는 사업입니다. 

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Ref) 뉴스기사 발췌

*제약회사에서 건강기능식품, 화장품등 컨슈머헬스케어 시장에 관심을 가지는 이유
1. ETC/OTC 비해서 자유로움. 인접 산업 진출 및 관련 사업 확장하기 좋은 시기
2. COVID-19 장기화로 인한 비대면이 일상화, 제약사별 의료분과 매출 수익 증대 또는 악화 
3. 오프라인 매장 보다 자유로운 홈쇼핑, 인터넷 플랫폼을 활용하여 영업 고정비용 줄일 수 있음
4. 브랜드 인지도 보다 가격, 제품력 으로 SNS 판매방식을 체택
5. 안국약품 '더케어몰' , 동아제약 '디몰', 동국제약 '메이올웨이즈' 등 자회사 및 자사몰 개설, 자체 브랜드 판매진행

- 고령사회 진입으로 인한 '건강한 삶'에 대한 개인적 욕구 및 자기 건강관리에 대한 관심의 증대로 건강기능식품 산업은 최근 5년간 총 매출액 기준으로 연평균 10% 이상의 성장을 이루고 있으며, 최근 건강기능식품 시장에 대한 수요가 신체건강뿐만 아니라 미용목적으로 확대되어 지속적인 성장이 예상됩니다.

- 전체 건강기능식품 시장은 경기변동에 따라 영향을 받고 있지만, 개별 건강기능식품 시장은 소비자의 관심도에 영향을 받는 특징이 있습니다. 따라서 전체 건강기능식품 시장의 변동이 개별 건강기능식품에 미치는 영향은 크지 않습니다.

3. 건강기능식품 트렌드

- 2020년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 의하면 국내 건강기능식품 판매 실적은 상위 5개 품목의 매출액 비중이 전체 80.6%, 상위 10개 품목의 매출액 비중은 88.8%로 매출액 편중이 심한 것을 알 수 있으며 홍삼, 개별인정형, 프로바이오틱스, 비타민 및 무기질 등이 상위권에 포진되어 있습니다.

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Ref) 식품의약품안전처, 2020년도 식품 등 생산실적

- 2021년 한국건강기능식품협회 조사한 바로는 주목받는 소재로는 프로바이오틱스 > 단백질 보충제 > 비타민 > 체지방 감소 > 홍삼 순으로 주목 및 기능성 분야로는 면역 > 장 건강 > 피부건강 > 수면 질 개선 > 체지방 감소로 나타났습니다.

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Ref) aTFIS 2021, 식품시장 뉴스레터

- 건강기능식품 관련 정보는 주로 TV/홈쇼핑 또는 추천/입소문을 통해서 습득하는 것으로 나타났습니다.

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Ref) aTFIS 2021, 식품시장 뉴스레터

- 특히, 오프라인 매장보다 온라인 매장의 경우 정가보다 할인된 가격으로 구매할 수 있다는 이점 외 비대면 비접촉을 추구하는 언택트 경제가 급부상하면서 주목해야 할 채널로는 라이브 커머스 > 오픈마켓 > 온라인 홈쇼핑 > 자사몰 > TV 홈쇼핑으로 나타났습니다. 

- 현재 국민 100명 중 82명은 본인 건광 관리를 위해 한 달 평균 8.4만 원을 지불하는 것으로 나타났으며, 그중 성인으로는 58.3%가 평소 건강기능식품을 섭취하는 것으로 나타났습니다.

- 미세먼지 환경요인, 코로나19로 인한 전자기기 사용으로 눈 건강 > 피로 해소 > 스트레스 > 체지방 감소 > 면역력 증진 순으로 건강문제에 염려되는 것으로 나타났습니다.

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Ref) 구글 검색 캡처

- 앞서 여러 이유에서 종근당건강의 프로바이오틱스 '락토핏' 시리즈 성공과 언택트 시대에 맞물려 기존 오프라인 판매 방식이 아닌 온라인으로 집중은 선택이 아닌 필수가 되었습니다.

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- 과거 건강기능식품의 경우 주요 타깃이 40대 이상 중장년층 에서 '셀프메디케이션'의 확산으로 2030 세대에서 뚜렷한 트렌드로 자리잡음에 따라 제약업계에서도 여러 전략을 펼치고 있습니다. 제약, 화장품 업계뿐만 아니라 식품 제조 업체에서도 활발히 출시하고 있습니다.

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- 글로벌 시장에서는 가장 높은 제품은 '비타민' , '구미(젤리)' 형태의 건강기능식품을 선호하고 있습니다. 캡슐, 정제형 타입의 경우 제조사에서 가장 많이 사용하는 방식으로 소비자의 경우 많은 영양소가 담긴 제품일수록 먹기 불편하다는 단점이 있습니다. 구미 제품의 경우 삼켜야 하는 기존 타입에서 씹어 먹기 편하고, 맛과 모양을 다양하게 할 수 있어 국내에서도 시일 이내 도입할 것으로 나타납니다.

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- 유산균의 경우 국내에서는 주로 파우더 나 과립 형태로 출시되는 반면 유익균들이 장까지 제대로 전달하려면 '태블릿'(정제형) , '캡슐' 형태가 효과적 이므로 글로벌 시장에서는 국내 시장과 반대인 형태로 출시되고 있습니다.

KeyPoint

1. 채널 다각화 : H&B, 편의점, 자사몰, 홈쇼핑
2. 제약, 화장품, 식품업계 등 업계 가리지 않고 건강기능식품 제품 출시
3. 국내 출시 기능성 제품 : 유산균, 콜라겐, 루테인/자아잔틴
4. 연령별 간소화 : 40대 이상 ▶ 2030 세대 초점 맞춘 제품 출시

4. 건강기능식품 매출 순위

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Ref) 국내 건강기능식품 OEM/ODM 주요업체

- 국내 건강기능식품의 경우 대부분 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있으며 주요 업체로는 코스맥스 엔비티, 콜마비앤에이치, 서흥, 노바렉스로 나타납니다.

* OEM(Original Equipment Manufacturer, 주문자 상표 부착 생산자) : 주문업체 설계도에 따라 단순 하청생산
* ODM(Original Development Manufacturer, 제조자 설계 생산) : 생산자가 설계부터 제작 생산까지 모두 주도하여 생산

- 상기 업체의 매출은 콜마비앤에이치 6,068억 9,155만 (2020.12. IFRS 연결), 서흥 5,530억 1,215만 (2020.12. IFRS 연결), 코스맥스 엔비티 2,667억 9,132만 (2020.12. IFRS 연결), 노바렉스 2,228억 3,175만 (2020.12. IFRS 연결)으로 나타납니다.

회사명 2020년 2019년 2018년 2017년

대표제품/브랜드

한국인삼공사 1조 4,147억 1조 4,036억 1조 3,282억 1.2조 정관장
종근당건강 5,115억 3,538억 1,823억 1,260억 락토핏
뉴트리 1,910억 1,195억 872억 603억 에버콜라겐
뉴트리원 1,016억 653억 189억 112억 비비랩
한미헬스케어 1,016억 898억 754억 263억 전두유
제일헬스사이언스 613억 522억     케펜텍
한국생활건강 602억 536억 634억 450억 팔레오
녹십자웰빙 249억 161억 90억   웰메가

- 반면 주요 건강기능식품 판매원 매출로서는 IFRS 연결 기준 KGC 인삼공사 1조 4,147억 5,759만 (2020.12. IFRS 연결), 종근당건강  5,115억 9,935만 (2020.12. IFRS 연결), 뉴트리 1,901억 948만 (2020.12. IFRS 연결)으로 나타났습니다.

채널 판매방법 판매액 21Y[E]
(천원)
매출
비중
판매 전략
홈쇼핑 홈쇼핑 46,728 186,912 65%

1. 채널확대 / 2. KOL 영입

온라인 쇼핑몰 18,722 74,888 26%

1. 20-30 대상 포트폴리오 확보
2. SNS 바이럴 매출 연계 프로못면

TM 직판/
인-아웃바운드
5,616 22,464 8%

1. 뷰티 기능성강화 / 2. 고객건강상태 고려한 제품군 보완 /
3. 텔레마케팅 모델 개발 / 4. 화장품 런칭

오프
라인
도매/소매상 1,234 4,936 1%

1. 자사몰 인지도 강화 ▶ 백화점, 홀세일 스토어 진출

합계 72,300 289,200 100%

1. 해외수출 / 2.해외 역직구 유도 /
3. 스킨뷰티, 생활건강형 솔루션 제공

- 현재 조사한 업체 중 앞으로 주목해야 할 기업으로는 뉴트리입니다. 해당 업체는 '에버 콜라겐'이 유명한 회사로 OEM으로 주로 생산하는 기존 업체와 다르게 ODM 방식으로 언택트 시대에 맞는 채널 활용 및 판매방식을 진행하고 있습니다.

- 소재 개발에 있어서 핵심 프로세스인 소재/기술 탐색 및 발굴(지표 발굴, 공정 표준화, 효능 발굴, 성공 가능성 검토), 개별인정형/특허 취득, 제형 연구 및 효능 검증 시험 프로토콜 설계는 In house(자체 개발)로, 단순 효능 검증 시험(동물시험, 생체 동태학, 인체적용시험 등)은 외부 전문기관에 의뢰, 아웃소싱(O/S)으로 수행하여 최소한의 소수 정예로 스피디하고 효율적으로 경쟁력 있는 소재 및 완제품을 개발하고 있습니다.

5. 건강기능식품 선택 방법

- 구매 전 확인사항
① 건강기능식품은 제조일로부터 2년 까지입니다. 유통기간이 6개월이 남은 시점에서는 일반 유통에서는 반품, 교환건이 많아 유통업체(온/오프라인)에서도 선호하지 않습니다. 떠리몰, 이유 몰과 같이 마감 임박상품을 전문으로 하는 업체의 경우 싸게 사들여 판매하고 있습니다. 유통기간이 지난 제품은 약효가 떨어지므로 구매 시 반드시 확인하시길 바랍니다.

② 『건강기능식품』이라는 문구 또는 마크가 있는지 확인

③ 인터넷 쇼핑몰에서 판매되는 한글 표시사항이 없는 외국산 제품은 정상적으로 수입되지 않고 안전성이 확인되지 않은 제품 있으므로 주의해서 구매합니다.

④ 건강기능식품은 식품의약품 안전처에서 인정된 기능성만 표시만 할 수 있으므로 「건강기능식품법」제18조에서는 허위ㆍ과대의 표시ㆍ광고의 범위를 정해놓고 있습니다.

◆ 질병의 예방 및 치료에 효능ㆍ효과가 있거나 의약품으로 오인ㆍ혼동할 우려가 있는 내용의 표시ㆍ광고에 해당하는 경우
(예시) 변비 없애고 피부재생, 심혈관질환 해결책
중풍, 고혈압, 동맥경화, 폐암, 심장병 등 각종 질환 예방 등

◆ 사실과 다르거나 과장된 표시ㆍ광고에 해당하는 경우
(예시) 신이 내린 효험, 기적의 건강식품, 지구상 최고의 완전식품

◆ 소비자를 기만하거나 오인ㆍ혼동시킬 우려가 있는 표시ㆍ광고에 해당하는 경우
(예시) 섭취 후 효과 없으면 무조건 반품, 환불

◆ 무료 체험, 무료로 10일분을 같이 보내드립니다.
5일 드신 후 만족 못하면 100% 전액 환불 보장

◆ 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함)의 표시ㆍ광고의 경우

◆ 사전심의를 받지 아니하거나 심의 받은 내용과 다른 내용을 표시ㆍ광고하는 경우

- 제품 구매 후 표시사항 확인

①「기능성 표시」를 확인하세요!
「기능성 표시」를 잘 확인하면 내 몸에 알맞은 기능성을 갖춘 제품을 지혜롭게 선택할 수 있습니다. 이 제품은 ‘콜레스테롤 개선’, ‘혈행개선’의 기능성 표시가 있습니다.

② 1회 분량, 섭취량 및 섭취방법, 섭취 시 주의사항”을 확인하세요!
건강기능식품은 1회에 섭취하는 양을 기준으로 표시합니다. 1회 분량과 함께 섭취량, 섭취방법을 확인하면 하루에 얼마나 먹는지 알 수 있습니다. 이 제품은 1회 분량이 1캅셀이고, 1일 2회 섭취하라고 쓰여 있으니 하루에 2캅셀을 먹는 셈이 됩니다. 이와 더불어 섭취시 주의사항도 꼼꼼히 읽어보세요.

 ③ “% 영양소 기준치”를 확인하세요!
‘영양소 기준치’란 일반인의 평균적인 1일 영양소 섭취 기준량을 정해놓은 것입니다. ‘% 영양소 기준치’란 각 영양소가 하루에 섭취해야 할 영양소 수준의 몇 %인가를 나타낸 것입니다. 이 제품에는 비타민 E가 기분치의 20%가 들어있습니다. 1일 2캅셀을 먹으면 1일 비타민 E 기준치의 40%를 섭취하는 셈이 됩니다.

④ “기능성분”를 확인하세요!
제품의 ‘기능성분’이 ‘기능성’을 나타냅니다. ‘달맞이꽃종자유’에 함유되어 있는 ‘감마리놀펜산’이 ‘콜레스테롤 개선’, ‘혈행개선’ 기능성을 나타내는 것입니다.

⑤ “원료명 및 함량”과 “기능성 원료”를 확인하세요!
건강기능식품에는 기능성을 나타내는 원료가 들어 있으며, 가장 우선적으로 표시 됩니다. 이 제품에는 달맞이꽃종자유, 우곱칼슘, D-알파 토코페톨이 들어있고, 달맞이꽃종자유’가 기능성원료가 됩니다.


- 제품 검색 방법 : 제품 포장 및 본 내용물에서 '건강기능식품' 문구 또는 마크를 확인 바랍니다. 
만약 의심이 된다면 아래 사이트로 검색하여 확인하여 정식으로 등록된 제품인지 확인합니다.

① 식품안전나라 : 제품검색
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=3811

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② 네이버 지식백과 : 제품검색
https://terms.naver.com/

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